智库发布:海南赛马产业发展的可行性研究

自2018年4月14日，中共中央、国务院发布《关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》，提出鼓励海南发展赛马运动、支持探索竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。海南赛马产业这一话题，一直是海南乃至全国马产业从业者关注的焦点，甚至经常影响相关概念股的涨跌幅度。然而，一直以来，未见落地！海南赛马到底能否落地开展？怎么开展？其实早在前年11月，由海南省人民政府主管部门批准设立的海南省绿色金融研究院，就已经发布了《海南赛马产业可行性研究》报告。该研究院主要从事金融研究、绿色发展研究、国际经济研究、资本市场研究。有着众多的专家委员担任项目研究，为海南相关管理部门提供参考依据，可谓是海南经济方面的权威智库。报告全文如下：

现代马术运动起源于英国，为满足竞技马术需求，育马机构选育高于骑乘级别的竞技用马，此后，传统意义上的骑乘运动出现了更高级的形式，即马术的竞赛功能，包括现代竞技马术和赛马。现代竞技马术包括列入现代奥运会马术比赛的盛装舞步、场地障碍、三日赛，以及策马、耐力赛、马上技巧、驾车赛等被国际马联承认的正式比赛项目。赛马是以竞速为目的的各种距离的平地赛马、跨栏赛马、障碍赛马、轻驾车快步赛等，本文主要研究的问题是在海南开展赛马行业及赛马博彩业的可行性。

一、赛马产业链分析

（一）我国赛马产业仍处于起步阶段
目前国内跑马场一般以中小型为主，由于我国赛马行业，起步较晚，仍处于初级阶段。新中国成立之后，直到1991年，第一次有奖赛马在西安长乐跑马场举行，1993年，广州开展博彩赛马试水，1999年被叫停。2002-2005年，国家出台相关政策严禁赌博性质的赛马运动。2018年4月，国务院办公厅出台《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》，提出了海南省建设“三区一中心”的全新战略使命，将新时期海南的发展战略提升到全新的高度。海南新政当中，明确提出“支持在海南建设国家体育训练南方基地和省级体育中心，鼓励发展沙滩运动、水上运动、赛马运动等项目，支持打造国家体育旅游示范区。探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票。”未来我国赛马行业前景广阔，而先行者为海南省。

2020年2月18日，在南非开普敦召开的2020年亚洲赛马会议(Asian Racing Conference)中，亚洲赛马联盟(Asian Racing Conference, ARF)正式宣布中国马术协会(Chinese Equestrian Association, CEA)成为亚洲赛马联盟的准会员(Associate Member)。2021年，国际赛马组织联盟的执行委员会任命香港赛马会行政总裁应家柏先生当选新一任主席，于2021年10月起生效。

中国赛马行业发展历程

表1

（二）赛马产业链具有经济效应，国内下游拓展尚处空白
赛马产业链的上游产业主要围绕马驹，有育马、饲料、马匹交易等产业。一匹赛马从出生、马匹交易、饲养训练、参赛、到退役繁育，经历的每一个过程都是一个细分且可延伸的产业。产业链的下游产业主要是马业服务，包括赛事运营、马术俱乐部、表演娱乐、媒体杂志、专业服务、金融支持以及博彩竞技等一系列赛马相关直接服务产业和周边关联服务产业。马业服务领域也将成为未来国内赛马行业市场规模增长的重点。我国在产业链下游多个领域处于发展尚未成熟的起步阶段或者尚未发展阶段，国内赛马产业链的空白尚待填补。未来马业市场规模的最大增长贡献来源于马业服务领域，而马业服务的下游市场增长又将向上对育马、饲料等上游产业有推动作用。如果预期赛马专业服务、金融支持和赛马博彩能够引入，那么马业服务市场将得到爆发式的增长。

赛马行业产业链

图1

目前，赛马活动主要集中于欧美国家，美国在2017年是全球拥有纯种马数量最多的国家，每年马产业直接提供的就业岗位累计高达45万多个，雇佣人数远超70万人。如果再算上兼职和季节性的岗位，马产业累计将提供140多万个就业岗位，是美国重要的经济支柱之一。
英国赛马是仅次于足球的第二大运动，赛马业也是英国国内的第10大产业。亚洲地区，日本和中国香港赛马活动发展较为成熟，日本是世界上最大的马彩销售国；香港赛马会作为特区的最大纳税机构，每年通过发行赛马彩票向政府缴纳的税收超过100亿港元，占香港总财政收入的10%左右。

主要国家赛马活动及附属产业发展情况

表2

（三）全球赛事奖金逐年升高，万亿市场有待开拓
根据国际赛马组织联盟（IFHA）2019年初发布的年报数据显示，近5年来全球赛马比赛均维持在15000场以上，参赛马匹20万匹以上。2017年，平地赛共14万869场，参赛马匹总数21万6546匹，出闸总数128万1527次，场均参赛马匹数9.1匹，马匹出闸平均数5.92次；越障赛共8383场，参赛马匹总数1万9694匹，出闸总数7万5121次，场均参赛马匹数8.96匹，马匹出闸平均数3.81次。
从地区分布来看，美洲和亚洲地区集中了全球大部分的赛事，欧洲及地中海地区赛事数量要略低于美洲和亚洲地区，但是主要障碍赛均在欧洲举行，马赛比赛的可观赏性和刺激性较平地赛更强。

2017年全球马赛比赛地区分布

图2

    数据来源：国际赛马组织联盟
近年来，赛马比赛持续获得各方关注，赛马赛事重要程度、比赛奖金数额也得到持续提升。除2013年日元贬值对全球赛马奖金金额影响较大之外，2013-2017年全球赛马比赛奖金金额呈逐年上升趋势。2017年，全球赛马比赛奖金达到32.59亿欧元，如加上全球投注额1054.33亿欧元则全球赛马行业为万亿人民币规模以上的市场，一旦我国放开政策管制，则我国赛马行业将会有较大发展前景。

2012-2017年全球赛马比赛奖金金额及同比变化

图3

     数据来源：国际赛马组织联盟

二、海南开展赛马产业的分析

（一）海南省马产业发展历程

海南省早在1992年就尝试引入赛马产业，但由于当时政策环境和国际环境无奈叫停。2018年4月，国务院颁布《关于支持海南全面深化改革开放指导意见》，首次明确提到“赛马”，从政府层面肯定了赛马运动的合理性、合法性、积极性和健康性。海南赛马政策的落地，将成为我国赛马产业发展的重大突破。
2019年2月，海南文昌市生态环境保护局发布《关于长驰国际马术俱乐部（一期）项目环境影响评价的公示》显示建设项目为赛马运动项目，这意味着，海南有望迎来首个赛马运动落地项目。2020年6月，《海南自由贸易港建设总体方案》发布，海南作为我国首个自由贸易港，将旅游业作为重点发展产业，对于赛马行业发展起到了进一步的推动作用。

海南省赛马产业发展节点

表3

（二）海南省体育产业发展的比较优势分析

1．气候适宜，地理环境优越
海南属于热带季风性气候，气候温暖，年均温在23-25摄氏度之间，常年适合开展体育运动。海南岛凭借丰富的滨海、森林等 “蓝绿资源”，体育旅游逐渐成为海南旅游新的增长极。

2.体育赛事丰富，有利于形成虹吸效应
海南利用独特的岛屿文化和自然优势重点开发了五大系列的体育赛事品牌，包括了高尔夫赛事、自行车赛事、沙滩排球赛事、水上运动赛事、智力运动赛事。从单项赛事来看，海南省重点打造了环海南岛国际大帆船赛、环海南岛国际公路自行车赛、海南高尔夫公开赛三大品牌赛事，这些体育赛事的举办，为国际旅游岛注入了新的元素，吸引着大量的游客前来观看。虽然海南旅游收入的提升并不全靠体育赛事，但国际体育旅游委员会统计分析，体育及相关的活动在旅游活动中占25%以上，这些数据从侧面反映出海南各种体育赛事的举办使得越来越多的人来到海南旅游观光，增加了海南旅游的客源市场，进一步推动了海南国际旅游岛的建设。

（三）海南省发展赛马行业的机遇

1. 政策的落地，为赛马可持续健康发展提供有力保障
2014年10月20日，国务院以国发〔2014〕46 号下发了《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》，文件中提到，要普及马术在中国的发展。短短4年后，赛马便得到国家的允许，政策最终落户海南岛，2020年6月，总体方案的提出再一次加大了国家对于海南的政策支持和全力发展。海南的赛马产业必将在新型产业大潮中脱颖而出，形成“海南特色，中国符号”的马产业经济圈，政策的落地，为赛马可持续健康发展提供有力的保障。反观内地省市如新疆、内蒙古、广州、武汉、成都、北京等地赛马运动一直没有获得成功，根本原因就是没有国家政策的支持，如此一来也就无法突破现状获得质的飞跃。

2.推动产业升级和结构调整，拉动经济与就业发展
2018年海南省省长沈晓明在政府工作报告中，提出了要以壮士断 腕的决心摆脱对房地产的依赖。然而数据显示，2017年房地产投资额占到海南GDP的46.01%，房地产占据着海南经济的半壁江山。目前在全面启动建设自由贸易港的背景下，海南必须主动转型调整经济结构，摆脱房地产依赖，重点培育和发展特色旅游、现代服务业等新产业，赛马产业有望成为拉动经济发展的新引擎。

3.赛马产业有利于优化经济结构，促进城市低碳经济发展
2009年11月，国务院常务会议提出，到2020年我国单位国内生产总值二氧化碳排放比2005年下降40%－45%，海南工业少，废物废气的排放量相对也少，根据自身区位优势，率先打造低碳经济示范省，大力发展绿色经济、低碳经济，追求绿色GDP。海南布局赛马产业正是遵循《发展低碳经济指导意见》要求，符合绿色、低碳发展理念。

（四）海南省发展赛马行业的挑战

1.缺乏无疫区，相关配套不发达
赛马产业尚处于起步阶段，仍有许多来自各方面的挑战，其中最大 障碍莫过于缺乏无疫区。在赛马运动中，无论马匹繁育、饲养，还是比赛都要在特定的无规定动物疫病区开展。2019年4月份海南发生了非洲猪瘟疫情，对建设无疫区马场带来较大影响。据考证，目前国内只有香港沙田和广州从化有无疫区马场，除两地之外繁育的马匹，均不能出口到国外，可见，建设海南无疫区马场迫在眉睫。虽然在土地供应上能够得到保证，但海南赛马业的相关配套产业欠发达，另外马匹健康医疗问题也有待建设和完善，如何医治、处理等也没有标准流程，这些配套也是目前所欠缺的。

2.赛马运动面临推广普及难，驯马师、骑师等专业人才缺口大
海南之前尚无赛马运动的历史，除了一些爱马者和赛马俱乐部关注 之外，全民认知度低，大众对驯马师、赛马骑师这个职业了解甚少。培养一名普通驯马师、赛马骑师就需要6到7年时间，其次，赛马骑师对身高和体重有着严格的要求，同时国内培养驯马师、赛马骑师专业的高校不多，职业前景不明朗，此外赛马运动在国内不属于主流项目，也导致大众对该职业的认可度不高。

3.国内赛马制度还不够完善，缺乏规范的管理方式
目前国内赛马行业管理制度不够健全，人为因素干扰过多。反观国 外赛马制度完善且规范，举个简单例子，比赛设置专门的观察记录员，监督骑手在整个比赛中有无犯规，如果赛事组织不规范，主办方会给予骑手一定的赔偿损失。基于国内这样的背景下，海南赛马应先行规范赛马规则和制度，让制度先行，为海南赛马产业健康发展扫清障碍。

（五）发展海南自贸港赛马运动与马产业的建议

1.探索发行竞猜型赛马彩票
海南赛马彩票与我国现有的即开型福利彩票有较大的区别，与我国现行的足球彩票有相似之处，是一种体育竞猜型彩票，它是以体育比赛为媒介发行的彩票。探索发行竞猜型赛马彩票符合中央政府关于海南 “探索发展竞猜型体育彩票和大型国际赛事即开彩票”的文件精神。首先，海南竞猜型赛马彩票应通过立法进行规范，制定完善的赛马彩票法规体系。将赛马彩票纳入现有体育彩票管理体制中，依照法律法规对赛马产业进行监督管理，保证赛马彩票活动的有序开展；其次，应认真研究和探索赛马彩票玩法，增加赛马彩票玩法的多样性。
以美国为例，美国赛马业采取赛马与马彩合营的模式，遵循严格的规则，对投注收入的分配有明确的法律规定。许多州的立法对“共利法”（pari-mutuel）予以认可，例如肯塔基州和马里兰州规定，彩金的80%返还给投注彩民，剩余的20%按照比例进行再分配：马主、骑师和练马师奖金8%，赛马场经营成本8%，本州税2%，地方税、治安税、消防税和其他杂费1%，纯血马育种基金1%。其他州的投注收入分配规则，大体上与此相似。

2.加快赛马专业人才的培养
目前我国的本土赛马人才较为缺乏，由于赛马行业门槛高、投资大、群众基础薄弱等因素，仅极少数上市公司有在赛马领域布局的意向，所以相关的养马、马医、马具、骑师等人才非常匮乏。从短期培养方式来看，可以对在职的赛马产业人才加强专业知识的培训，提高其专业素养，更好地发挥应有的价值。也可以从国外引进一批赛马专业人才，学习其先进的管理理念与方法，同时将本地区人才送到国外进行考察，实地参观国外马产业发展较成熟的地区，学习先进经验。从长期培养方式来看，应加强高校赛马人才培养体系的建设，培养高素质和高学历的复合型人才，支持高校联合企业与国际行业进行广泛合作，建立赛马运动人才培养基地，开设赛马相关专业，创新人才培养模式，全面培养马术教练、骑手、驯马师、赛事组织管理人员等高级技能人才。

3.打造赛马品牌赛事
赛马产业包括核心产业和外围产业，核心产业主要有竞赛表演业和育马业，外围产业主要有博彩业、媒体广告业、建筑业、加工制造业、金融业、旅游业等。其中核心产业的竞赛表演业和育马业是相互依赖的关系，发展竞赛表演业有利于促进下游育马业的发展。世界上赛马运动发展较好的国家和地区，他们都有自己的品牌赛事，如阿联酋的迪拜世界杯，迪拜政府在不发行赛马彩票的基础上成功打造了世界第五大赛马节，该赛马节的成功举办带动了迪拜的育马产业和旅游业的发展。对于海南赛马产业来说，应遵循产业发展规律，打造赛马品牌赛事，将海南地域文化、城市特质和赛马文化相结合，贯穿于海南赛马赛事的旗帜、吉祥物、马具、运动服装等外在具体事物中，让人产生文化认同，形成具有海南特色的品牌赛事。

4.加强与中国香港地区的合作交流
中国内地赛马产业发展极其不成熟，只有场地，没有足够数量的马匹和骑手、马工、驯马师等配套人员和设施。又因为赛马产业发展不成 熟，企业不愿意投资、运作，所以内地几乎没有经验丰富的赛马运动运营方。而香港作为亚洲赛马运动最发达的地区，其发展路径和运作模式已经十分成熟，应加强与香港地区的合作交流，以委托经营、独资经营等多种形式引进香港资本及其先进的经营、管理人才，借助香港赛马会专业化、系统化、科学化的运营管理经验，提升海南赛马企业的运营能力，实现海南赛马运动的快速发展。

5.做好博彩风险防范及自主可控
海南省开展赛马博彩，需要做到风险可控，具备责任博彩的意识，我国港澳台地区针对博彩可能引发的各种负面问题，采取责任博彩举措，并取得了一定的成效。
香港责任博彩。2011年，香港赛马会成为亚洲首家获得“世界彩票协会” 颁发的第4级责任博彩认证。香港赛马会严格执行多项有节制博彩措施：
①有限的博彩机会。体育赛事彩票只限赛马和足球，而且受注的赛事受到牌照限制；
②不接受信用投注，确保投注者不致因投注失利而欠下债务；
③自我限制投注。投注者可以“自愿暂停账户投注”服务，程序便捷，时限1～3年。期间，投注者将不能通过现有的投注账户投注，也不能开设新的投注账户；
④持续的工作人员培训，使工作人员了解有节制博彩政策的重要性。

澳门责任博彩。澳门彩票有限公司在2012年10月获得英国标准协会审订的高阶版 “ISO10002:2014客户要求管理系统”证书。2011年，我国澳门特别行政区政府组织策划责任博彩政策及具体的执行措施，并于2012年组成跨部门的“责任博彩工作小组”。澳门博彩监察协调局从2009年起，每年定期兴办“责任博彩”推广活动。当地科研机构定期研究及评估 “责任博彩”政策的内容、执行及成效，根据研究结果提供策略性及可操作性建议。

台湾责任博彩。台湾地区彩票发行机构根据自评已达到世界彩票协会第4 级责任博彩标准，但其尚不是世界彩票协会成员。台湾地区的体育赛事彩票营销节制措施包括：①不接受信用投注。单次投注超过500新台币时，会出现提醒信息。②实体站点需距离学校100 m以上。③远程站点提供自我禁制的措施。投注损失超过一定上限时，系统会自动暂停会员帐户。④投注者教育。体育赛事彩票销售网站设置 “节制投注相关倡导”专页。⑤辅导转介。投注页面包括改善过度投注或寻求援助的方式，以及可提供协助机构的电话。

目前，海南赛马行业目前蓄势待发，如果能够以此带动国内赛马行业的蓬勃发展，不仅可以通过此行业的发展拉动经济、税收和就业的增长，对于海南自贸港的近期目标贸易和投资自由便利化、以及建设成为较强国际影响力自贸港的长远目标都具备较强的实际意义。

文章内容来源于海南省绿色金融研究院 ，作者安青梁